英科医疗:公开发行可转换公司债券发行公告

  [第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月

  (2018年12月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“可转

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年8月15日,T-1日)收

  (T日)。原股东在2019年8月16日(T日)参与优先配售时,需在其优先

  户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-

  告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年8月20日(T+2日)日

  的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。

  次发行包销基数为4.70亿元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结

  上最大包销额为1.41亿元。当包销比例超过本次发行的30%时,国泰君安将启

  自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,

  5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019年8月15日)

  (T-1日)收市后登记在册的持有英科医疗股份数量按每股配售2.3687元可转

  债的比例,并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采

  用网上配售,原股东的优先认购通过深交所系统进行,配售代码为“380677”,

  发行人现有A股总股本198,413,614股,按本次发行优先配售比例计算,原

  A股股东可优先配售的可转债上限总额为4,699,823张,约占本次发行的可转债

  总额的99.9962%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执

  “370677”,申购简称为“英科发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000

  称“《募集说明书》”),该募集说明书摘要已刊登在2019年8月14日的《证

  本次拟发行可转债募集资金总额为人民币4.70亿元,发行数量为470万张。

  (2)票面利率:第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为2.6%,第四年

  (4)初始转股价格:16.25元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易

  (2019年8月22日)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即

  有“英科医疗”股份数量按每股配售2.3687元面值可转债的比例,再按100元/张

  发行人现有总股本198,413,614股,按本次发行优先配售比例计算,原A股

  股东可优先配售的可转债上限总额为4,699,823张,约占本次发行的可转债总额

  的99.9962%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,

  原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380677”,配售

  社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购,申购代码为“370677”,申

  购简称为“英科发债”。每个账户最小认购单位为10张(1,000元),每10张为

  票面面值的128%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换

  突发事件影响发行,公司将与保荐机构(主承销商)协商后修改发行日程并及时公告。

  市后登记在册的持有英科医疗股份数量乘以2.3687元(即每股配售2.3687元面

  值的可转债),再按每100元/张转换成可转债张数,每1张为一个申购单位。

  (具体参见本公告“一、本次发行基本情况 7、发行方式(1)向发行人原股东

  具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况7、发行方式(2)网上发行”。

  (2)参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张(1,000元),每

  10张为一个申购单位,超出10张必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是

  1万张(100万元),超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转

  未开户登记的投资者,必须在申购日即2019年8月16日(T日)(含该日)

  和2019年8月20日(T+2日)在《证券时报》上刊登《网上中签率及优先配

  摇号中签结果等。发行人和保荐机构(主承销商)将于2019年8月22日(T+4

  确定发售结果。2019年8月19日(T+1日),根据中签率,在公证部门公证下,

  2019年8月20日(T+2日)公告摇号中签结果,投资者根据中签号码确认

  网上投资者应根据2019年8月20日(T+2日)公布的中签结果,香港马会开奖记录直,确保其资金

  人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内

  即原则上最大包销额为1.41亿元。当包销比例超过本次发行的30%时,国泰君


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